Бившият полицай Лутър Малоун има способността да изтрива злонамерени
мисли от човешкото съзнание и по този начин да попречи на реализирането
им. Грейс Ренкуист е надарена с умението да разчита аурата. Двамата са
изпратени на хавайския остров Мауи от обществото "Аркейн", за да
заловят мъж със силни паранормални способности, който е заподозрян за
извършване на убийство.
Скоро след пристигането си Лутър и Грейс откриват, че на Хаваите ще се
проведе конгрес на "Нощните сенки" – подземна организация, чиито
членове са развили свръхсензорни способности с помощта на силни опиати.
Грейс знае колко опасни са тези обитатели на мрака, защото в техните
аури има черни вълни, които е виждала преди.
На екзотичния остров двамата се оказват хванати в капан с някои от
най-опасните хора на света. В такава ситуация те могат да разчитат
единствено един на друг. Осланяйки се на свръхестествените си дарби и
силната си интуиция, Лутър и Грейс трябва не само да изпълнят задачата
си, но и да се спасят.